El banco italiano UniCredit lanza una emisión sénior preferente a 6 y 10 años

El banco italiano UniCredit (MI:CRDI) ha colocado deuda sénior preferente de doble tramo, uno por valor de 1,25 millones de euros con vencimiento a 6 años, pero con opción de amortización anticipada a 5 años, y otro de 500 millones con vencimiento a 10 años.

La operación ha encontrado una demanda superior a 2.500 millones de euros, con casi 200 pedidos combinados por parte de inversores institucionales, informó este martes la entidad.

La deuda a 6 años, exigible a los 5, fue emitida con un cupón fijo de 0,925 % pagado anualmente, a un precio de emisión de 99,844 %, equivalente a un diferencial de 85 puntos bases sobre la tasa swap de referencia a 5 años.

Si el emisor no exige los bonos transcurridos los 5 años, los cupones de los periodos posteriores hasta el vencimiento se reajustarán a un tipo variable igual al euríbor -el tipo de interés aplicado a las operaciones entre bancos de Europa- a 3 meses más el diferencial inicial de 85 puntos.

En el caso de la deuda a 10 años, el cupón fijo es de 1,625 %, pagado anualmente, con un precio de emisión de 99,808 %, equivalente a un diferencial de 125 puntos básicos sobre el tipo swap a 10 años.