Промомед ДМ установил ориентир ставки 1-го купона бондов от 2,5 млрд рублей на уровне не выше 11,5%

ООО Промомед ДМ установило ориентир ставки 1-го купона 3-летних облигаций серии 001Р-03 объемом не менее 2,5 млрд рублей на уровне не выше 11,5% годовых, сообщил Интерфаксу источник на финансовом рынке.

Сбор заявок проходит 12 августа с 11:00 до 15:00 МСК.

По выпуску предоставлено поручительство от АО Биохимик.

Организатором выступает инвестиционный банк Синара.

Планируется включение выпуска в сектор РИИ Московской биржи.

Техразмещение запланировано на 18 августа.

По займу будут предусмотрены ковенанты на уровне головной компании АО Промомед.

Облигации будут размещены в рамках программы бондов эмитента объемом до 5 млрд рублей. Максимальный срок погашения облигаций, размещаемых в рамках бессрочной программы, составляет 10 лет. Предусмотрена возможность размещать в рамках программы зеленые, социальные и инфраструктурные облигации.

В настоящее время в обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании на 2,5 млрд рублей.

ООО Промомед ДМ - управляющая компания фармацевтического холдинга Промомед. Портфель Промомед насчитывает около 200 наименований лекарственных препаратов, 80% из которых входят в список ЖНВЛП и включены в перечень методических рекомендаций Профилактики, диагностики и лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) Минздрава России.

В группу компаний Промомед входит АО Биохимик (Саранск, Мордовия), на мощностях завода выпускается, в частности, препарат для лечения больных COVID-19.